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Offre d'emploi Conseiller Spécialisé en Patrimoine (CSP) - Lyon H/F – CCLD Recrutement

  CDI - Lyon (69)

CCLD RECRUTEMENT
18/08/2022
18/08/2022 CDI

Lyon (69)

Descriptif de la société

Dans le cadre de sa croissance, La Banque Postale recherche ses futur(e)s Conseillers Spécialisés Patrimoine H/F à Lyon intramuros (69).

Banque universelle et de proximité, La banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d'agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l'épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l'assurance.
https://www.labanquepostale.fr/

Descriptif du poste conseiller spécialisé en patrimoine (csp) - lyon h/f

Dans le cadre de leur croissance, recherche des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l'esprit d'entreprendre et qui souhaitent incarner ses valeurs. 
Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence de proximité.
Vos missions consistent à :
-  Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale
-  Réaliser les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers
-  Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des  prospects ciblés à potentiel par démarché de prospection, recommandation.
- Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme

Profil recherché

De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
Expérience patrimoniale obligatoire en milieu bancaire.
Vous avez une bonne connaissance des produits financiers (banque/assurance), de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, économie ainsi qu'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales. Vous êtes doté d'une aisance relationnelle, d'une capacité à convaincre vos interlocuteurs, à écouter et conseiller avec un réel goût du challenge.
Vous êtes proactif(ve), et avez le sens du service et de la satisfaction client. 
Alors cette offre est faite pour Vous ! Envoyez-nous votre candidature!

Référence : TVO/14819/46271-40335705
Société : CCLD Recrutement   LYON  France

Publiée le 18/08/2022
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