Descriptif de la société
Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.
Descriptif du poste gestionnaire de patrimoine (h/f) - cdi
Nous recherchons pour un de nos clients, cabinet de conseil en gestion patrimoine situé dans l'agglomération dijonnaise, un Gestionnaire de patrimoine (H/F).
Spécialisé en investissement financier, vous intervenez auprès de clients aisés et fortunés essentiellement situés dans les départements essentiellement de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire et de la Haute-Marne. Au-delà du développement et de la gestion d'un portefeuille client, vos missions seront les suivantes :
-Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial afin de suivre les évolutions des textes de loi, et ainsi prodiguer des solutions adaptées à la situation de chaque client
-Vous assurez des entretiens au sein du cabinet ou au domicile des clients/prospects et/ou au sein d'agence de cabinets comptables associés.
-Vous conseillez, proposez et vendez des produits d'investissements sur mesure, suite à une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et/ou clients et en fonction de leurs besoins.
-Vous animez un réseau de prescripteurs existants, de façon à prendre des rendez-vous en fonction d'opportunités et de l'identification des clients patrimoniaux.
-Vous gérez les relations avec les partenaires.
-Au quotidien vous êtes assisté d'un gestionnaire middle office et de l'assistante du cabinet.
Spécialisé en investissement financier, vous intervenez auprès de clients aisés et fortunés essentiellement situés dans les départements essentiellement de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire et de la Haute-Marne. Au-delà du développement et de la gestion d'un portefeuille client, vos missions seront les suivantes :
-Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial afin de suivre les évolutions des textes de loi, et ainsi prodiguer des solutions adaptées à la situation de chaque client
-Vous assurez des entretiens au sein du cabinet ou au domicile des clients/prospects et/ou au sein d'agence de cabinets comptables associés.
-Vous conseillez, proposez et vendez des produits d'investissements sur mesure, suite à une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et/ou clients et en fonction de leurs besoins.
-Vous animez un réseau de prescripteurs existants, de façon à prendre des rendez-vous en fonction d'opportunités et de l'identification des clients patrimoniaux.
-Vous gérez les relations avec les partenaires.
-Au quotidien vous êtes assisté d'un gestionnaire middle office et de l'assistante du cabinet.
Profil recherché
Titulaire d'un Bac+4 ou 5 en gestion de patrimoine, vous êtes spécialisé en investissements.
Vous justifiez d'une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers et la maîtrise des leviers fiscaux afférents.
De plus, la certification AMF sera un réel atout dans votre candidature.
La qualité de la relation client est une composante essentielle de l'entreprise, vous développerez donc une véritable relation de confiance et de proximité avec nos clients.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome mais vous appréciez tout de même le travail en équipe. Vous accordez une grande importance à la dimension éthique, et à la qualité d'offre en conseil patrimonial transverse (droit patrimonial, finance, immobilier, protection sociale,..). Enfin, vous faites preuve de régularité dans votre travail.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce Alors n'hésitez plus à postuler !
Envoyez-moi votre CV à l'adresse suivante : pierre-louis.vancraeyneste[a]harry-hope.com
Vous justifiez d'une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers et la maîtrise des leviers fiscaux afférents.
De plus, la certification AMF sera un réel atout dans votre candidature.
La qualité de la relation client est une composante essentielle de l'entreprise, vous développerez donc une véritable relation de confiance et de proximité avec nos clients.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome mais vous appréciez tout de même le travail en équipe. Vous accordez une grande importance à la dimension éthique, et à la qualité d'offre en conseil patrimonial transverse (droit patrimonial, finance, immobilier, protection sociale,..). Enfin, vous faites preuve de régularité dans votre travail.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce Alors n'hésitez plus à postuler !
Envoyez-moi votre CV à l'adresse suivante : pierre-louis.vancraeyneste[a]harry-hope.com
Pour postuler
Envoyez votre candidature à : harry-hope.139985292@applicount.com
Référence : BA-PVA-19930
Société : HARRY HOPE
Publiée le 23/01/2023
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